อยากเป็นนักวางแผนทางการเงิน ต้องทำยังไง ?

นักวางแผนทางการเงิน เป็นคำที่ดูดี เท่ห์ๆ แต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักว่าคือใคร ทำอะไร ฟังดูเท่ห์จัง อยากลองศึกษาดูบ้างว่า คืออะไร เป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ที่สำคัญรวยไหม นักวางแผนทางการเงิน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Financial Planner คือผู้มีหน้าให้คำปรึกษาด้านการเงิน วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน joker123 งานหลักๆของนักวางแผนทางการเงินคือการหาลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า นำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน สร้างกลยุทธ์ ติดตามผลงาน และทบทวนผล นอกจากนี้ยังต้องรู้จักสร้างเครือข่าย สร้างความน่าเชื่อถือให้ตนเองด้วย เพราะงานทางด้านการเงิน ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่ลูกค้าจะมาว่าจ้างใครให้มาเป็นที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงิน ความไว้เนื้อเชื่อใจต้องมาเป็นอันดับแรก สล็อต ใครบ้างที่จะประกอบอาชีพนี้ได้ ต้องเรียนจบอะไรมาบ้างนักวางแผนทางการเงินจะต้องมีใบอนุญาต ที่เรียกว่า “Single License (SL) กับ “Investment Planner License (IP) ส่วนจะเรียนจบสาขาอะไรมานั้น ไม่ได้มีการกำหนดหรือบังคับ เพียงแต่ต้องมีความรู้ไปสอบในอนุญาตมาให้ได้ ความรู้ที่ว่านั้นก็เป็นความรู้พื้นฐานด้านการเงิน การลงทุน มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลของลูกค้าและให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถนำความรู้เหล่านี้มาวางแผนสร้างกลยุทธ์ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ … Continue reading "อยากเป็นนักวางแผนทางการเงิน ต้องทำยังไง ?"